Electrica, unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic românesc, a debutat la Bursa de Valori București (BVB) cu prima sa emisiune de obligațiuni verzi corporative și non-financiare, în valoare de 500 de milioane de euro. Emisiunea de obligațiuni a Electrica este cea mai mare de acest tip realizată vreodată pe piața locală de capital, confirmând apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică.
Emisiunea, listată sub simbolul EL30E, are scadența în iulie 2030 și oferă o dobândă anuală de 4,375%. Obligațiunile sunt nominative, neconvertibile, negarantate și denominate în euro, cu o valoare nominală unitară de 1.000 de euro. Oferta a atras 155 de investitori instituționali din 31 de țări, înregistrând o subscriere masivă înaintea listării pe piața locală, după ce fusese anterior listată la Bursa de Valori din Luxemburg.
Listarea marchează o dublă reușită: deschide accesul companiei la noi surse de finanțare sustenabilă și consolidează profilul pieței de capital din România ca destinație pentru investiții verzi, conectată la obiectivele europene de decarbonizare și tranziție energetică. Fondurile obținute vor fi direcționate către finanțarea și refinanțarea proiectelor verzi eligibile din portofoliul Electrica, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii pentru energie electrică regenerabilă, în conformitate cu Cadrul de Finanțare Verde al companiei.
Înainte de a intra la tranzacționare pe piața de capital locală, obligațiunile verzi ale Electrica au fost listate, pe 14 iulie 2025, la Bursa de Valori din Luxemburg.
„Listarea acestei emisiuni record reprezintă un pas esențial în strategia noastră de susținere a tranziției energetice și de consolidare a poziției pe piața locală. Interesul ridicat din partea investitorilor internaționali confirmă încrederea în viziunea noastră și în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambițioase care accelerează dezvoltarea energiei regenerabile și contribuie semnificativ la viitorul economiei verzi”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking BCR, a subliniat nivelul excepțional de suprasubscrierere care “confirmă apetitul crescut al pieței pentru proiecte verzi, dar și nevoia de consolidare a infrastructurii financiare, astfel încât să genereze valoare pe termen lung pentru economie și mediu”. “Supra-subscrierea masivă reflectă apetitul investitorilor pentru instrumente financiare care susțin tranziția energetică și arată că piața de capital românească poate oferi instrumente sofisticate, cu randamente atractive și profiluri de risc controlate, care contribuie la stabilitatea sistemului financiar”, a adăugat Remus Vulpescu, Directorul General al Bursei de Valori București.
Tranzacția a fost structurată și asistată de un consorțiu de instituții financiare internaționale și locale, printre care BCR, BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank, cu Fitch Ratings atribuind emisiunii calificativul „BBB-”, în linie cu ratingul corporativ al Electrica.
Acțiunile companiei Electrica sunt listate pe Piața Reglementată a BVB din anul 2014. În cei 11 ani de la listare, Electrica a înregistrat un randament de preț de 52%, în timp ce randamentul total a fost peste 100%. Capitalizarea bursieră a companiei a ajuns astăzi la o valoare de peste 5,7 miliarde de lei. De-a lungul anilor de la listare, Electrica a acordat dividende brute în valoare cumulată de 2,10 miliarde de lei.
Articol distribuit cu susținerea Schneider Electric