Raiffeisen Bank a listat miercuri, 31 august, prima emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare de circa 500 milioane de lei, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Aceasta este prima emisiune de obligațiuni sustenabile pe care Raiffeisen Bank o listează la BVB şi a 5-a emisiune de obligațiuni tranzacționabilă la bursă, valoarea tuturor celor 5 obligațiuni emise de Raiffeisen Bank fiind de peste 3 miliarde de lei.

“Prin listarea de astăzi a obligațiunilor sustenabile emise de Raiffeisen Bank înregistrăm o premieră la Bursa de Valori Bucureşti, fiind primele obligațiuni de acest tip care vor fi listate la bursă. Succesul realizării acestei emisiuni, precum şi listarea ei la bursă demonstrează încă o dată că piața de capital locală devine o sursă importantă de finanțare pentru companiile care țintesc implementarea de proiecte sustenabile. Noi, la Bursa de Valori Bucureşti, ne propunem să consolidăm această direcție pe care o considerăm importantă în dezvoltarea României, şi anume, sustenabilitatea proiectelor finanțate prin piața de capital şi ne dorim ca şi alți emitenți să urmeze exemplul Raiffeisen Bank”, a spus Adrian Tănase, CEO, BVB.

Obligațiunile au o maturitate de 5 ani fiind scadente în 2027 şi o dobândă fixă anuală de 8,92%.

“Suntem mândri că prin această emisiune de obligațiuni marcăm o nouă premieră pe piața de capital locală, confirmând, din nou, rolul nostru de pionierat şi angajamentul de a sprijini o dezvoltare durabilă a economiei româneşti. Aspectele sociale, cât şi cele legate de mediu, sunt constant în radarul investitorilor, astfel că ne bucură interesul crescut manifestat de investitorii instituționali pentru această emisiune de obligațiuni sustenabile”, a declarat Romulus Mircea, Director Executiv- Managementul Activelor şi Pasivelor, Raiffeisen Bank.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile al băncii.