Tranzacția în valoare de 700 de milioane de euro ar adăuga în portofoliul grupului a treia rețea de distribuție a energiei electrice ca mărime din România, consolidându-se ca platformă energetică integrată.

Premier Energy a decis o extindere majoră a operațiunilor din România prin achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO) și Evryo Power, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro. Odată finalizată, tranzacția ar consolida semnificativ poziția grupului în România, adăugând distribuția de energie electrică la activitățile sale din domeniul distribuției și furnizării de gaze naturale, al furnizării de energie electrică și al producției de energie din surse regenerabile.

Compania a anunțat că a încheiat un acord pentru achiziționarea întregii participații în Felix Distribution Holdings S.R.L., societatea-mamă a DEO, precum și a Evryo Power S.A., de la fondurile administrate de Macquarie Asset Management.

În centrul tranzacției se află DEO, un operator autorizat de distribuție a energiei electrice din sud-vestul României. Compania gestionează o rețea de aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți, fiind astfel a treia rețea de distribuție a energiei electrice ca mărime din România. Evryo Power sprijină activitatea companiei în calitate de furnizor de servicii, contribuind la eficiența operațională și la procesele legate de separare.

Cu privire la finanțare, Premier Energy a declarat că se află în discuții avansate cu o instituție financiară internațională cu privire la o potențială emisiune de obligațiuni. Structura avută în vedere include un pachet inițial de finanțare-punte, urmat de un plan pe termen mediu de refinanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni.

Se preconizează că tranzacția va fi supusă aprobării acționarilor, cel mai probabil în cadrul Adunării Generale Anuale, programate pentru data de 10 iunie 2026. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de obținerea aprobărilor și de îndeplinirea altor condiții specifice unui acord de acest tip. Premier Energy estimează că încheierea financiară a tranzacției va avea loc în a doua jumătate a anului 2026.

Această ultimă mișcare survine după ce Premier Energy și-a extins deja prezența pe piața energiei electrice din România prin achiziționarea CEZ Vânzări, principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României și, totodată, furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu total de aproape 1,2 milioane de clienți. În urma acestei tranzacții, compania a fost redenumită Premier Energy Furnizare.

Achiziția a deja extins portofoliul grupului în domeniile aprovizionării și distribuției de gaze naturale, producției, furnizării și distribuției de energie electrică, precum și producerii de energie din surse regenerabile, precum energia eoliană și solară. De asemenea, Premier Energy și-a stabilit un obiectiv de a atinge o capacitate de producție din surse regenerabile de 1,4-1,6 GW în următorii trei ani.

Activele pe care Premier Energy intenționează să le achiziționeze sunt parte din portofoliul românesc al grupului ceh de utilități CEZ, care a intrat pe piață prin preluarea Electrica Oltenia în 2005. În martie 2021, CEZ a vândut mai multe companii din România – printre care CEZ Vanzare, Distributie Energie Oltenia, Ovidiu Development, Tomis Team, MW Team Invest, TMK Hydroenergy Power și CEZ Romania – către Macquarie Asset Management. În decembrie 2023, Macquarie și Premier Energy au ajuns la un acord privind vânzarea CEZ Vânzări, iar în aprilie 2024 fostele operațiuni CEZ din România au fost redenumite EVRYO.