Emisiunea de eurobonduri a Electrica, în valoare de 500 de milioane euro, cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România (non-financiare), urmează să fie listate pe bursele de valori din Luxemburg și București, a anunțat compania. Banca Europeană de Investiții (BEI) a fost unul dintre participanții-cheie la această emisiune.
Emisiunea de obligațiuni verzi, cu o maturitate de 5 ani, beneficiază de o dobândă competitivă de 4,566% și a fost evaluată cu rating BBB- de către agenția Fitch Ratings. La începutul lunii august, obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori Luxemburg și, ulterior, pe Bursa de Valori București, cu o valoare nominală standard instituțională de 100.000 de euro. Autoritatea competentă din Luxemburg, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), a aprobat în data de 10 iulie 2025 prospectul de ofertă.
Fondurile atrase prin această emisiune vor fi alocate dezvoltării capacităților de producție a energiei electrice regenerabile și a celor de stocare a energiei, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica, disponibil integral pe website-ul companiei. Obiectivul pentru 2030, stabilit în strategia corporativă, este implementarea a 1000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare a energiei electrice.
„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă”, a spus Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
”Participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea noastră strategică la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare, și ne oferă o bază solidă pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică a viitorului. De altfel, Electrica beneficiază de un parteneriat solid cu Banca Europeană de Investiții, care finanțează dezvoltarea unor proiecte energetice strategice”.
În cadrul tranzacției, Electrica a fost asistată de un consorțiu bancar format din Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners).
