Oferta publică inițială (IPO) a Electroalfa se va derula în perioada 2–11 februarie, la un interval de preț stabilit între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune. Electroalfa se va capitaliza prin listarea la bursă, în cadrul căreia intenționează să ajungă la un free-float de circa 35% din acțiuni, pentru a susține un plan ambițios de extindere. Compania ar putea obține de pe bursă maximum 584 milioane lei, la intervalul de preț superior al acțiunii. O valoare medie înaintată de anumite surse este de peste 100 de milioane de euro.
”Investițiile care vor veni vor depăși tot ce a fost până acum”, ne-a declat vicepreședintele companiei, George Ciubotaru, care estimează totalul investit anual la circa 24 de milioane de lei, în ultima perioadă. El susține că numărul angajaților a crescut în ultimul an cu circa 20%, la 590 de persoane, compania lansând și noi linii de business. Totodată, compania este prezentă pe piețe internaționale, cifra sa de afaceri fiind însă formată în proporție de 77% pe piața românească.
Oferta este structurată cu 90% din acțiuni alocate investitorilor instituționali și 10% investitorilor de retail, cu posibilitatea realocării a până la 5% între tranșe, în funcție de cerere. Investitorii de retail beneficiază de un discount de 5% din prețul final în primele patru zile de subscriere. Prețul final va fi stabilit prin mecanismul de bookbuilding.
Electroalfa a lansat o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta este derulată în urma aprobării Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia – în circa 10 zile de la aplicare – Societatea va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.
