Electrica anunță prețul obligațiunilor sale verzi inaugurale, în cadrul emisiunii în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt negarantate, au avut un preț competitiv de 4,566% (Mid Swap, media pieței + 230 bps, puncte de bază – n.r.), potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București consultat de Energynomics. Strategia Electrica include proiecte regenerabile de 1 GW și proiecte de stocare de aproape 900 MWh, până în 2030, ce vor fi finanțate și cu ajutorul fondurilor obținute în urma acestei emisiuni.
Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record în emisiunile de obligațiuni ale companiilor românești.
Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finanțare verde al Electrica. Acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.
Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de către Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se așteaptă că obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursă de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursă de Valori București. Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg.
Un consorțiu bancar format din BCR, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank Internațional în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), precum și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit au asistat tranzacția, în calitate de aranjori principali.
“Nu este doar prima emisiune de obligațiuni a Electrica, ci și cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, exceptând instituțiile financiare. Ea demonstrează angajamentul nostru față de creșterea durabilă și protecția mediului, precum și capacitatea noastră de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprasubscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată că suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operațională durabilă în activitatea noastră principală și de creștere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabilă”, a spus Alexandru Chiriță, Chief Executive Officer, Electrica
“Prin această tranzacție, am optimizat și asigurat în mod sustenabil finanțarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidând în același timp încrederea investitorilor în viziunea, reziliența și traiectoria de creștere a Electrica”, a adăugat Ștefan Frangulea, Director Financiar al companiei.
“Această emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil și inovator. Ne oferă flexibilitatea de a implementa proiectele de producție verde și de a atinge o țintă de 1.000 MW de capacitate instalată pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea rețelei și generând venituri suplimentare”, a conchis Andreea Lambru, Chief Business Development Officer în cadrul Electrica.
Articol distribuit cu susținerea Schneider Electric