Electrica a semnat un contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde lei coordonat de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, în calitate de co-aranjori principali mandatați, cu participarea Raiffeisen Bank ca Agent de Sustenabilitate, incluzând și o facilitate de credit destinată finanțării proiectelor verzi eligibile și susținerii unui model de afaceri sustenabil. Creditul este structurat în patru facilități de credit și va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente, susținerea planurilor de investiții în infrastructura energetică și în dezvoltarea portofoliului de producție energie regenerabilă.

Beneficiile pentru Grupul Electrica includ optimizarea structurii de finanțare, susținerea investițiilor strategice și îmbunătățirea performanței financiare pe termen mediu și lung, generând valoare adăugată pentru acționarii și investitorii companiei.

”Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente la nivelul societății-mamă, Societatea Energetică Electrica și a filialelor sale – Electrica Furnizare și Distribuție Energie Electrică România (DEER), precum și pentru dezvoltarea segmentului de producție energie electrică din surse regenerabile și pentru susținerea investițiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție energie electrică”, au declarat oficialii companiei.

„Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esențial în strategia noastră de consolidare financiară și de sprijinire a investițiilor în energie regenerabilă. Această tranzacție ne permite nu doar să optimizăm structura de finanțare a Grupului Electrica și să asigurăm stabilitatea operațiunilor noastre curente și viitoare, ci și să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanță și valoare adăugată pentru acționarii și investitorii care ne acordă încrederea lor”, a spus Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Beneficiile la nivelul Grupului Electrica includ optimizarea structurii de finanțare prin reducerea ponderii datoriei pe termen scurt din datoria totală, ceea ce consolidează poziția financiară a companiei și îi permite să gestioneze mai eficient resursele disponibile. Susținerea investițiilor strategice reprezintă un alt avantaj major prin facilitarea finanțării proiectelor verzi de energie regenerabilă și infrastructură de distribuție, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale Grupului Electrica.

În plus, îmbunătățirea performanței financiare consolidează stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor de numerar viitoare, precum și a EBITDA, ceea ce asigură o bază solidă pentru planificarea pe termen lung și pentru realizarea investițiilor viitoare. Toate aceste beneficii cumulate, permit Electrica să își consolideze poziția pe piață și să își îndeplinească obiectivele strategice într-un mod sustenabil și eficient, în timp ce își susține promisiunile de a crea valoare adăugată pe termen lung pentru acționarii și investitorii săi.

„Acest împrumut sindicalizat ne oferă flexibilitatea necesară pentru a gestiona eficient capitalul de lucru și pentru a finanța investițiile pe termen lung. Colaborarea cu sindicatul de bănci, implicate activ în proces, ne asigură accesul la resursele necesare pentru a continua dezvoltarea și implementarea proiectelor noastre de energie regenerabilă și le mulțumim atât lor, cât și tuturor partenerilor din această tranzacție complexă pentru suportul acordat. Pentru companie, acest credit sindicalizat reprezintă o premieră, dar sunt convins că, alături de echipa Electrica, este doar începutul și un indicator al gradului de profesionalism de care dăm dovadă în abordarea unor astfel de tranzacții complexe, atât în prezent, cât și în viitor”, a adăugat Ștefan Frangulea, Director Financiar Electrica.